英伟达与人工智能主题 - 英伟达市值预计开盘将超过5万亿美元，显示人工智能主题交易势头强劲 [1] - 英伟达宣布多项合作协议，芯片需求巨大，增长由真实现金需求驱动，而非企业借贷 [2] - 未来几天其客户（如亚马逊、Meta、谷歌）的资本支出计划将是推动股价的关键因素 [3] 贸易政策影响 - 积极的贸易局势将利好多个行业，包括科技、工业和医疗保健，为企业提供在资本支出和定价方面的确定性 [4] - 贸易紧张局势缓和有助于企业扩大利润率和提升营收 [4] 当前市场机会 - 市场机会存在于未被充分发掘的领域，例如医疗保健行业，特别是生命科学和诊断领域 [5] - 标准普尔指数、纳斯达克指数和道琼斯指数昨日均创下历史新高 [5] 赛默飞世尔公司分析 - 赛默飞世尔公司历史市盈率在22至24倍，目前交易于19倍市盈率 [6] - 公司需求正从生物技术和医疗保健公司回流，同时政府和教育领域的低端需求依然存在 [6] - 该公司被视为投资组合中理想的长期复利型公司 [7] - 股价年内表现落后部分归因于关税影响，公司在4月已提示该风险 [7] - 更友好的关税环境（如关税从20%降至10%）以及政府重启后增加的医疗支出尚未完全反映在股价中 [8]