Apex Treasury Corporation Announces Closing of Upsized $344.7 Million Initial Public Offering Including Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option
Globenewswire·2025-10-30 02:34

IPO发行详情 - 公司完成规模扩大的首次公开发行,发行34,470,000个单位,其中包括承销商行使超额配售权发行的4,470,000个单位,公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] 交易安排与资金托管 - 发行单位已于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易,交易代码为"APXTU",其包含的证券开始单独交易后,A类普通股和认股权证将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市 [2] - 来自IPO完成和同步私募认股权证的部分收益共计344,700,000美元(即公开发行中每售出单位10.00美元)被存入信托 [3] 同步私募与认购方 - 在IPO完成的同时,公司以每份认股权证1.00美元的价格完成了8,894,000份认股权证的私募配售,获得总收益8,894,000美元 [3] - 公司的发起人Apex Treasury Sponsor LLC购买了私募认股权证中的5,447,000份,Cohen & Company Capital Markets购买了3,447,000份 [3] 公司性质与业务重点 - 公司是一家空白支票公司,旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展 [4] - 虽然公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务组合,但其初步意图是重点关注数字资产领域的机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]