Apex Treasury Corporation Announces Closing of Upsized $344.7 Million Initial Public Offering Including Exercise of Underwriters' Over-Allotment Option
Globenewswire·2025-10-30 02:34

首次公开发行详情 - 公司完成规模扩大的首次公开发行,共发行34,470,000个单位,发行价格为每单位10.00美元,总发行规模包括承销商行使超额配售权发行的4,470,000个单位 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份完整的认股权证可以11.50美元的价格认购一股A类普通股 [1] - 发行单位已于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易,交易代码为"APXTU",其包含的证券(A类普通股和认股权证)在开始独立交易后,将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市 [2] 同步私募与资金托管 - 在首次公开发行结束的同时,公司完成了一项同步私募,以每份1.00美元的价格发行了8,894,000份认股权证,募集资金总额为8,894,000美元 [3] - 私募认股权证由公司发起人Apex Treasury Sponsor LLC购买5,447,000份,承销商Cohen & Company Capital Markets购买3,447,000份,每份私募认股权证同样可以11.50美元的行权价购买一股A类普通股 [3] - 来自首次公开发行和同步私募的部分资金共计344,700,000美元(相当于公开发行中每售出单位10.00美元)被存入信托账户 [3] 公司性质与投资焦点 - 公司是一家特殊目的收购公司,旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现发展 [4] - 尽管公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务合并机会,但其初步重点将放在数字资产领域的机遇上 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]