美股市场动态 - 第三季度财报季全面展开 标普500公司预计Q3盈利同比增长7.2% 为两年来最小增幅 [1] - 华尔街主要股指昨日收于历史新高 特斯拉上涨超4% 英伟达上涨超2% [3] - 高通推出面向AI数据中心市场的新芯片和计算机后股价飙升超11% 成为标普500和纳斯达克100指数中涨幅最大的股票 [3] - 美国12月标普500 E-Mini期货今日早盘下跌0.02% 在创纪录上涨后暂作喘息 [4] - 市场认为美联储降息在即 本周能否延续涨势取决于一系列知名公司的财报表现 [5] 美联储政策与经济数据 - 美联储开启为期两天的政策会议 市场普遍预期周三将降息25个基点 使联邦基金利率降至3.75%-4.00%区间 为2022年底以来最低水平 [2] - 美国货币市场几乎完全定价了12月将再次降息 [2] - 今日将公布美国10月谘商会消费者信心指数 经济学家平均预测为93.4 低于上月的94.2 [6] - 美国8月S&P/CS 20城房价指数年率预计放缓至1.4% 7月为1.8% [6] - 美国10月里士满联储制造业指数预计为-11 前值为-17 [7] - 美国政府停摆进入第28天 安联研究估计停摆可能已使第四季度年化GDP增长减少0.45个百分点 [7] - 基准10年期美国国债收益率下跌0.58%至3.973% [8] 个股表现与并购活动 - Avidity Biosciences股价飙升超42% 此前诺华同意以约120亿美元收购该公司 [3] - 稀土股下挫 USA Rare Earth下跌超8% MP Materials下跌超7% 因美国财长预计中国将推迟实施更严格的稀土出口管制 [3] - 联合包裹服务盘前交易中上涨超9% 公司公布超预期的Q3业绩并给出高于共识的Q4营收指引 [13] - 联合健康集团盘前上涨超4% 公司公布超预期的Q3业绩并上调全年调整后每股收益指引 [13] - Qorvo盘前飙升超10% 因有报道称苹果供应商Skyworks Solutions曾洽谈收购该公司 [14] - 恩智浦半导体盘前上涨超2% 公司给出超预期的Q4营收预测 [14] - Rambus盘前暴跌超17% 公司公布的Q3每股收益低于预期 [14] 欧洲与亚洲市场 - 欧洲斯托克50指数今日早盘下跌0.18% 从纪录高点回落 建筑和能源股表现不佳 [9] - 诺华股价下跌超3% 公司公布的Q3盈利弱于预期 [9] - 法国巴黎银行下跌超2% 公司Q3利润未达到分析师预期 [9] - 风电涡轮机制造商Nordex SE飙升超14% 公司上调全年EBITDA利润率指引 [9] - Capgemini上涨超5% 公司上调全年营收增长指引 [10] - 德国11月GfK消费者信心指数为-24.1 弱于预期的-22.0 [10] - 亚洲股市今日收跌 中国上证综指下跌0.22% 日本日经225指数下跌0.58% [10] - 中国上证综指今日收低 有色金属股领跌 市场在特朗普与习近平会晤前进行获利了结 [11] - 中国证监会公布新计划简化合格境外投资者计划 采取措施放宽准入要求并扩大投资范围 [11] - 中国人民银行行长表示将维持支持性货币政策立场并实施适度宽松的货币政策措施 [11] - 日本日经225指数今日收低 能源和工业股领跌 日元走强也对日本股市构成压力 [12] - 日本增长战略大臣表示将继续监测日元疲软对经济的影响 [12] - Nidec暴跌超19% 因日经公司宣布该股将于11月5日从基准指数中剔除 东京证券交易所将其列入可能退市观察名单 [12] 今日财报焦点 - 今日将公布财报的公司包括Visa、联合健康集团、NextEra Energy、Booking、美国铁塔、皇家加勒比游轮等众多企业 [15]