融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项由iA Capital Markets作为主承销商的代理发行，以“尽最大努力”为基础，发行最少30,000,000个单位至最多50,000,000个单位，每单位价格为0.05加元，总融资额最少为1,500,000加元，最多为2,500,000加元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在收盘日后的24个月内以每股0.06加元的价格购买一股普通股，且权证在收盘日后70天内不可行权 [2] - 公司将向代理支付相当于融资总额7%的现金佣金，并发行相当于所发行单位总数7.0%的经纪人权证，每份经纪人权证可在发行后的24个月内以发行价格认购一股普通股 [3] 发行范围与监管 - 发行将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省以外的居民进行销售，所发行证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 所发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，本新闻稿不构成在美国的要约销售 [10][11] 同步非经纪私募 - 除主发行外，公司计划同步进行一项非经纪私募发行，最多发行20,000,000个单位 [5] - 预计公司内部人士将参与非经纪私募，该参与构成关联方交易，但公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或内部人士支付的对价均不超过公司市值的25% [6] 资金用途与时间安排 - 发行净收益将用于继续在智利的矿产项目进行勘探工作，以及一般公司用途和营运资金 [7] - 发行计划于2025年11月17日左右完成，或由公司与代理协商同意的不晚于发行公告日后45天的日期，发行需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 公司背景 - Nobel Resources Corp 是一家加拿大资源公司，专注于识别和开发有前景的矿产项目，拥有一支具有成功勘探背景的团队 [12]