收购要约核心条款 - Parex Resources提出以每股9美元现金收购GeoPark全部已发行普通股 [1][12] - 该报价相对于GeoPark在提案日（2025年9月3日）的股价存在44%溢价 [5][12] - 相对于2025年10月21日（Parex持股超5%的前一交易日）股价存在51%溢价 [5] - 相对于截至2025年10月28日的90日成交量加权平均股价存在38%溢价 [5] - 包括净债务在内的交易对GeoPark总估值约为9.4亿美元 [5] 交易结构与融资 - 收购将通过Parex或其全资子公司进行 [13] - 交易对价将由Parex现有现金及其他融资来源提供 [14] - 交易需谈判并签署最终协议，并获得股东、监管机构及其他重要第三方批准 [15] - 交易不设融资条件，且无需Parex股东批准 [15] 收购方行动与战略意图 - Parex已收购GeoPark 11.8%的所有权股份，略低于GeoPark股东权利计划设定的门槛 [1][6] - 持股使Parex有权召开GeoPark特别股东大会 [2] - 公司相信全现金溢价提案为GeoPark股东提供了即时、可观且确定的价值，使其避免与GeoPark近期阿根廷投资相关的重大风险 [1][3] - 公司对在约30天内谈判并执行双方可接受的最终协议充满信心 [17] 目标公司回应与关键时间线 - GeoPark董事会拒绝了该提案，且未进行建设性接触 [1][3] - 2021年12月，Parex曾提交现金加股票的收购提案，但被GeoPark在知晓静默协议阻止Parex公开提案的情况下拒绝 [6] - 2025年9月4日提交当前全现金收购提案 [6] - 2025年9月25日，GeoPark宣布在阿根廷进行资本密集型的早期投资 [6] - 2025年10月15日，GeoPark首席执行官书面通知Parex首席执行官，董事会已断然拒绝提案 [6] 顾问团队与信息获取 - Parex已聘请Scotiabank作为财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP等多家律所作为法律顾问，Innisfree作为代理权征集顾问 [8] - 有关提案的演示文稿可在公司官网投资者关系栏目获取 [9]