融资方案概述 - 公司宣布增加此前公布的私募融资规模，旨在筹集最高达423万加元的总收益 [1] - 此次发行由溢价流转单元和流转股份以任意组合构成，最高总收益不超过423万加元 [2] 融资条款细节 - 将发行最多11,880,188个溢价流转单元，每个单位价格为0.2224加元 [2] - 将发行最多8,550,129股流转股份，每股价格为0.185加元 [2] - 每个溢价流转单元包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有者在发行后24个月内以0.24加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 发行与监管安排 - 发行预计于2025年11月3日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [3] - 公司可能支付最高达融资总收益6%的中间人费用 [3] - 根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免，向加拿大及其他合资格司法管辖区居民发售股份，这些股份将不受法定持有期限制 [4] 公司业务背景 - 公司是一家北美贵金属勘探公司，专注于一级矿业管辖区的区域规模黄金项目 [7] - 公司在加拿大安大略省蒂明斯黄金区运营三个黄金项目，这些项目的地质背景与蒂明斯金矿营地已产出超过7000万盎司黄金的大多数金矿床相似 [7]