美联储利率决议 - 美联储宣布降息25个基点 此举有望立即降低各种短期贷款的借贷成本 但对较长期贷款的影响可能有限 因为后者由实际债券市场决定 [1] - 降息旨在为实体经济提供支持 当前消费者因担心失业和通胀导致成本上升 而对大宗购买、度假甚至牛排晚餐等消费表现出犹豫 [1] - 美联储主席杰伊·鲍尔明确表示 美联储下个月可能不会再次降息 这种突然转向谨慎的态度对市场平均值造成打击 [1] 市场表现 - 道琼斯指数在当日大部分时间上涨后 最终下跌74点 标准普尔指数微跌 纳斯达克指数仍上涨0.55% 尽管盘中涨幅更高 [1] - 尽管失业率处于低位且总统打击移民 但人们对工作的担忧依然存在 这种焦虑的核心围绕市值5万亿美元的英伟达以及人工智能的影响 [1] 科技巨头财报业绩 - Alphabet（谷歌母公司）营收增长连续第三个季度加速至16% 远超预期 公司每股收益为2.87美元 远高于华尔街预期的2.27美元 推动其股价在盘后交易中大涨 [1] - Alphabet核心搜索业务增长15% 其生成式AI平台Gemini表现良好 未对搜索业务造成蚕食 谷歌云营收超出预期逾5亿美元 增长34% 扣除35亿美元欧洲罚款的一次性费用后 利润率优于预期 资本支出符合预期 [1] - Meta营收远优于预期 但每股收益因《总统美丽法案》导致的一次性巨额税收支出而大幅下滑 未受此影响前 其每股收益可达7.25美元 远高于华尔街预期的6.72美元 公司上调了全年营收预期 但资本支出预期上调幅度更大 [1] - Meta股价在财报公布前已上涨28% 加之资本支出预期上调幅度大于营收预期 导致其盘后股价遭受重创 [1] - 微软季度业绩强劲 营收和盈利均超预期 其关键的云基础设施部门Azure增长加速至40% 但由于财报公布前股价已因与OpenAI的交易（获得其营利部门27%的股份）而大涨 股价在盘后交易中仍受挫 [1] 传统经济与数据中心经济 - 卡特彼勒股价大涨超过11% 因其前CEO吉姆·乌姆普比将公司从周期性业务成功转型为长期增长故事 专注于涡轮机和发电设备 这些部门成为明星业务 为数据中心提供电力支持 [2] - 相比之下 Generac（备用发电机制造商）因季度业绩不佳且下调预期而股价大跌 其核心业务依赖于自然灾害 对数据中心的投入不足 未能成功转型为长期增长故事 [2] - 最佳表现的实体经济公司是那些同时深度涉足数据中心经济的公司 仅靠25个基点的降息不足以弥补错误的战略或对更好战略的迟到 [2] 其他公司评论 - 达芬奇集团受到青睐 若能成功进入德克萨斯州、佛罗里达州和加利福尼亚州市场 前景将非常可观 尽管市场对赌博行业的诚信存在担忧 但认为该公司及其CEO贾森·罗宾斯是诚信的 [5][6] - 美国运通的CEO斯奎里被认为并非能力不足 反而是一位天才 他成功把握了年轻消费者的需求 [2]