市场开盘表现 - A股三大指数集体低开，沪指跌0.21%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.32% [1] - 福建、CPO、煤炭、贵金属等板块指数跌幅居前 [1] 美联储政策展望 - 美联储10月会议降息25个基点，但鲍威尔言论偏鹰派，暗示12月降息绝非确定 [2] - 美联储降息节奏可能放缓，不宜抱过度乐观预期，本轮降息刺激效应或将弱于以往周期 [2] - 美联储宣布将于12月结束量化紧缩，但这更多是出于技术性考量，不宜过度解读 [2] 美国AI电力基建投资 - 日美5500亿美元投融资支持电力基建，西屋800亿美元核电投资领衔 [3] - AI发展拉动美国电力系统建设加速，需求侧数据中心并网需求高增，供给侧投资覆盖基荷电源、电网设备、储能等全流程 [3] - 美国电力建设节奏预测为短期推迟煤电退役并增加光储，中期全面建设大型燃机，长期建设核电 [3] AI新材料发展机遇 - 继续看好AI新材料，行业龙头预计积极扩产以应对需求高景气 [4] - M9材料方案若确定将带来升级，涉及铜箔倾向于HVLP4、电子布采用Q布+二代布、树脂使用碳氢树脂等 [4] - 市场关注点在于方案确认节奏、使用量以及供给紧张带来的价格空间 [4]