铭利达跌6.6% 2022年上市国泰海通保荐2募资共21亿
股价表现与IPO概况 - 公司股价于10月30日收盘报20.21元,单日跌幅达6.61% [1] - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市,发行价格为28.50元/股,目前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票4001万股,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 [1] 首次公开发行(IPO)募资详情 - IPO募集资金总额为11.40亿元,募集资金净额为10.42亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多2.61亿元,原计划募资7.81亿元 [1] - 原计划募资投向为轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [1] - IPO发行费用总额为9830.52万元,其中保荐及承销费用为6954.98万元 [1] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年8月21日发行可转换公司债券,募集资金总额为10亿元 [2] - 本次可转债保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 [2] - 可转债募资净额拟投向安徽含山精密结构件生产基地建设项目、江西信丰精密结构件生产基地建设项目、新能源关键零部件智能制造项目及补充流动资金 [2] 累计募资总额 - 公司两次募资(IPO及可转债)金额合计为21.4亿元 [3]