市场整体走势 - 上证指数一度创十余年来的新高，A股市场呈现指数新高与结构性分化并存的特征 [1] - 在低利率环境下，股票资产对投资者的吸引力有望持续提升，经济基本面数据释放稳健复苏的积极信号，为市场提供有力支撑 [1] - 四季度A股市场整体有望维持强势格局，但板块风格或进一步分化，可能出现阶段性风格转换 [1] 板块投资机会 - 科技领域增长动力值得重点关注，未来两个月海外AI资本开支增长势头依然向好，国内AI产业持续推进与突破 [1] - 全球AI大模型训练需求爆发式增长，带动高速光模块、存储芯片等硬件供应商订单持续饱满，相关企业盈利兑现节奏是核心关注点 [1] - 在“提振消费专项行动”政策推动下，家电、社会服务、汽车等板块有望在政策细化落地与终端需求复苏驱动下释放修复弹性 [1]