发行方案核心条款 - 公司董事会于2025年10月30日批准向特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格为每股人民币6.57元 [1] - 发行数量合计不超过3,044,140,030股新A股 [1] - 预期募集资金总额不超过人民币200亿元 [1] - 控股股东中航集团公司拟认购不低于人民币50亿元 [1] - 控股股东子公司中航控股拟认购不超过人民币150亿元 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于偿还债务及补充流动资金 [1] - 有助于控制有息负债规模 优化资产负债结构 提升财务稳健性 [1] - 将充实公司资本实力 保障业务发展资金需求 [1] 发行对公司的影响 - 公司资产负债结构将显著改善 [1] - 将提升机队整体运营效率与安全保障水平 [1] - 将完善航线网络布局 增强对国家重大区域发展战略及一带一路沿线市场的航线覆盖 [1] - 将巩固公司在航空运输领域的核心竞争优势 [1] - 将增强盈利能力和抗风险能力 为公司高质量发展提供有力支持 [1] 控股股东参与的意义 - 本次发行由控股股东及其控股子公司全额认购 [2] - 进一步增加控股股东持有公司股份 展现其对于公司未来发展的坚定信心 [2] - 传递了对公司价值的认可 有利于提振市场信心 维护公司中小股东的利益 [2]