投资策略观点 - 仅投资标普500指数可能会错失盈利机会 因该指数产生稳定回报的时代已经过去 [1] - 对于计划持有数十年的投资 需要非常谨慎地选择投资标的 [1] - 交易所交易基金(ETF)是明智的投资选择 能够分散投资组合并在需要时产生被动收入 [2] - 具有显著更高收益率的ETF可以提升总回报 经常跑赢大盘并产生定期股息收入 [2] Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) - 该基金旨在提供资本增值和稳定收入 于2024年推出 投资于大盘股 [3] - 基金持有55只美国成长股 并卖出短期备兑认购期权 将部分上涨潜力转化为即时现金 从而在确保高月度股息的同时提供成长股资本增值 [4] - 股息来源为期权权利金和公司宣布的分配 仅当价格动量有利时基金经理才会卖出认购期权 [4][5] - 基金行业配置最高为科技板块(41.07%) 其次为通信服务(20.92%)和可选消费(15.90%) 前十大持仓包括英伟达、苹果、Alphabet、亚马逊、微软、特斯拉和博通 [6] - 基金收益率为12.02% 费用率为0.55% 相当于每投资10,000美元支付55美元 过去一年总回报率为26.19% [6] - 基金支付月度股息 近期宣布股息为每股0.193美元 [5] Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) - 该基金为主动管理型ETF 投资于美国以外发达市场的小盘股 [7] - 基金采用基于规则的方法寻找具有强劲基本面且最被低估的股票 从而提供全球股票敞口 [7] - 投资于预期获得更高回报、交易估值较低且具有高盈利比率的公司 [7]