融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售（“包销配售”）和同步进行的非包销私募配售（“非包销配售”），总收益为28,552,402加元 [1] - 包销配售包括16,235,000股慈善流转普通股，每股发行价为1.54加元，总收益为25,001,900加元 [1] - 非包销配售包括2,305,521股慈善流转普通股，每股发行价为1.54加元，总收益为3,550,502加元 [1] 承销商与佣金 - 包销配售由Beacon Securities Limited牵头，承销团包括Cormark Securities Inc、Agentis Capital Markets等多家机构 [2] - 就包销配售，公司向承销商支付了1,500,114加元现金佣金，并发行了974,000份补偿期权，每份期权允许在24个月内以1.54加元价格认购一股普通股 [5] - 非包销配售未支付中间人费用 [5] 资金用途与税务处理 - 出售流转股所得资金将用于在2026年12月31日前产生符合条件的“加拿大勘探费用”，这些费用将构成《所得税法（加拿大）》意义上的“流转采矿支出”，并全部用于公司在加拿大育空地区的RC黄金项目 [3] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日放弃给认购者 [3] - 发行的流转股均作为慈善安排的一部分，将符合《所得税法（加拿大）》中“流转股”的资格 [1] 证券发行豁免与限售期 - 包销配售中发行的12,988,000股流转股依据国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行，不受加拿大证券法转售限制 [4] - 包销配售中剩余的3,247,000股及非包销配售中的所有流转股依据国家仪器45-106下的其他适用豁免发行，受自发行结束日起四个月的限售期约束 [4] - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 传统流转股发行计划 - 公司宣布计划以非包销方式向特定现有战略投资者完成传统流转股发行，将发行1,500,000股符合“流转股”资格的普通股，每股发行价1.37加元，总收益2,055,000加元 [6] - 传统流转股发行所筹资金将同样用于在2026年12月31日前产生符合条件的支出，全部用于RC黄金项目 [6] - 传统流转股发行下所有证券将受限于自发行日起四个月零一天的限售期，且完成该发行仍需获得所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司概况与项目进展 - Sitka Gold Corp是一家资金充足的矿产勘探公司，总部位于加拿大，国库资金超过4300万加元且无负债 [10] - 公司由经验丰富的行业专业人士管理，主要专注于勘探具有经济可行性的金、银和铜矿产地 [10] - 公司目前正在推进其全资拥有的、位于育空地区Tombstone黄金带的431平方公里旗舰项目RC黄金项目 [10] - 公司同时也在推进内华达州的Alpha黄金项目，并已获得亚利桑那州Burro Creek金银项目和努纳武特地区Coppermine River项目的钻探许可，这些项目均为公司全资拥有 [10]