合并交易与债券交换要约 - Omnicom Group Inc 与 The Interpublic Group of Companies Inc 的合并预计于2025年11月底完成 [1] - 作为合并交易的一部分 Omnicom将其对IPG未偿付票据的交换要约和同意征求的到期日从2025年10月31日下午5点延长至2025年11月28日下午5点 [1][6] - 交换要约和同意征求的完成以合并交易的完成为条件 Omnicom将发行新的Omnicom票据以交换IPG票据 [1] 债券交换要约具体条款 - 交换要约涉及IPG发行的6个系列未偿付票据 总本金金额为29.5亿美元 将交换为新的Omnicom票据和现金 [7] - 涉及的IPG票据包括：4.650% 2028年到期票据、4.750% 2030年到期票据、2.400% 2031年到期票据、5.375% 2033年到期票据、3.375% 2041年到期票据和5.400% 2048年到期票据 [7][10] - 截至2025年10月29日 已有总计27.61亿美元本金金额的IPG票据被有效投标 占总量的93.60% [10] 各系列债券投标情况 - 4.650% 2028年到期票据投标金额为4.49857亿美元 投标比例为89.97% [10] - 4.750% 2030年到期票据投标金额为5.91955亿美元 投标比例为91.07% [10] - 2.400% 2031年到期票据投标金额为4.57083亿美元 投标比例为91.42% [10] - 5.375% 2033年到期票据投标金额为2.76504亿美元 投标比例为92.17% [10] - 3.375% 2041年到期票据投标金额为4.94141亿美元 投标比例为98.83% [10] - 5.400% 2048年到期票据投标金额为4.91619亿美元 投标比例为98.32% [10] 同意征求与契约修订 - 在2025年8月22日的早期投标日期 Omnicom已获得足够同意 以修订现有IPG契约 取消其中的某些契约、限制性条款和违约事件 [10] - IPG已于2025年8月22日执行了一份补充契约以实施拟议的修订 该修订将在交换要约结算日生效 [10] - 结算日预计在到期日后的两个工作日内 若合并未在到期日前完成 Omnicom预计将进一步延长到期日 [11] 公司业务概况 - Omnicom是数据驱动的创意营销和销售解决方案领先提供商 为70多个国家的超过5000名客户提供服务 [1] - IPG是一家基于价值观、数据驱动和创意导向的营销解决方案提供商 旗下拥有多个知名传播品牌 [2]