苹果公司业务展望 - 苹果公司恢复提供详细的产品级别业绩指引 特别是针对iPhone 这是自2019年以来的首次[1] - 公司对6月 9月和12月季度的iPhone业绩指引显示出积极态势 预计平均增长率将达到10% 而此前两年iPhone季度平均下降0.5%[2] - 提供更详细的指引被视为公司对其业务信心增强的标志 表明公司感觉业务正在好转[3] 亚马逊公司业绩与市场反应 - 亚马逊公布业绩后盘后股价上涨14%至15% 市场反应强烈[3] - 公司资本支出指引比市场预期高出约6% 这一上调引人关注[4] - 公司表示12月季度的订单积压规模超过9月季度的营收 这是一个非常看涨的信号 市场预计其AWS业务在12月季度将增长20%至21%[5] 人工智能行业并购前景 - 有观点认为亚马逊最终可能收购人工智能公司Anthropic 交易规模可能超过2000亿美元[8] - 大型科技公司有强烈动机进行此类收购 以增强其产品组合并拉动云业务收入 例如AWS[9] - 由于拥有大型语言模型的优质资产稀缺 如Anthropic Grok和OpenAI的GPT 预计未来几年将出现重大并购活动[11]