融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行23,000,000股慈善流转单元、10,458,401股流转单元和18,533,298股非流转单元，总收益为3,417,835加元[1] - 慈善流转单元发行价为每股0.077加元，流转单元为每股0.060加元，非流转单元为每股0.055加元[2] - 由于投资者需求强劲，公司将目标融资规模提高至3,700,000加元，其中包括以股抵债交易[4] 融资条款与结构 - 每个单元包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在发行后12个月内以每股0.10加元的价格认购一股普通股[2] - 公司内部人士购买了配售总额的37%，即6,250,067股流转单元和15,200,000股非流转单元，构成关联方交易[8] - 整个配售完成后，公司将发行58,358,095股普通股和29,179,047份认股权证[8] 资金用途与项目计划 - 融资净收益将用于Lingman Lake黄金项目的勘探活动及一般营运资金，约三分之一用于营运资金，其余用于勘探[10] - 资金将支持启动2025年约3,000米的金刚石钻探计划，目标是一个大型3D IP/磁异常区，以扩大矿床深度和西部范围[5] - 钻探目标基于改进的初始资源建模和地球物理数据的整合，旨在探索Lingman Lake项目内全新区域[5] 公司项目背景 - Lingman Lake黄金项目位于加拿大安大略省西北部红湖地区，公司100%拥有，包括约24,821公顷的矿权地[12] - 项目包含历史Lingman Lake金矿，有一个126.5米深的竖井和3个地下中段，已完成超过43,222米的钻探[12] - 初始矿产资源估计显示，指示资源量为95,200盎司，平均品位1.38克/吨金；推断资源量为674,320盎司，平均品位1.14克/吨金[12]