融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 融资总额最高可达1000万加元 资金将用于当前勘探计划和一般营运资金 [1] - 私募配售包括两部分：流转股部分和非流转股单位部分 [1][2] 流转股融资细节 - 流转股部分将发行最多500万股流转股 每股价格为1.00加元 融资总额最高为500万加元 [1] - 出售流转股所得资金将专门用于其不列颠哥伦比亚省项目的勘探工作 特别是位于西北部的Hat多金属项目 包括钻探、地质咨询和分析服务等 [1] 非流转股单位融资细节 - 非流转股单位部分将发行最多7,142,857个硬美元单位 每个单位价格为0.70加元 融资总额最高为500万加元 [2] - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份完整认股权证 认股权证行权价为1.00加元 有效期为发行之日起24个月 [2] - 认股权证包含加速到期条款 若公司股票在TSXV连续十个交易日的成交量加权平均价达到或超过1.25加元 公司可选择加速到期 [2] 监管与条款 - 本次发行所有证券将受到适用证券法下的转售限制 以及交易所规定的四个月零一天的禁售期 [3] - 发行完成后 公司可能会根据TSXV政策支付中间人费用 形式为现金和/或中间人股份 [3] - 本次发行完成尚需获得所有必要的监管批准 包括TSX Venture交易所的批准 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家总部位于加拿大温哥华的矿产资源勘探和开发公司 在多伦多创业板、OTCQB和法兰克福交易所上市 [4] - 公司专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及基本金属勘探项目 重点开发金、铜、钴、钪和银等关键矿物 [4] - Hat多金属矿床位于不列颠哥伦比亚省西北部 资源估算显示 露天开采模型内指示资源量为1.5亿吨 推断资源量为4.77亿吨 [8] - 矿床平均品位为：指示资源量铜当量0.408%（铜0.221% 钴0.008% 金0.19克/吨 银0.42克/吨） 推断资源量铜当量0.344%（铜0.185% 钴0.009% 金0.15克/吨 银0.49克/吨） [8] - Hat矿床的钪资源潜力估计为3亿至5亿吨 平均品位为40 ppm（0.004%）三氧化二钪 [8]