审议结果与后续程序 - 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所上市审核委员会审议通过 符合发行 上市条件和信息披露要求[1] - 该发行尚需获得中国证监会注册 最终能否注册及时间存在不确定性[2] 募投项目资金用途 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80,000万元 扣除发行费用后用于四个项目[2] - 募投项目包括高性能蓝绿颜料项目 投资总额18,500万元 拟使用募集资金16,621.75万元[3] - 募投项目包括高性能黄红颜料项目 投资总额46,347.89万元 拟使用募集资金41,577.24万元[3] - 募投项目包括高性能功能性颜料产品研发中心项目 投资总额6,000万元 拟使用募集资金3,801.01万元[3] - 募投项目包括补充流动资金 拟使用募集资金18,000万元 四个项目投资总额合计88,847.89万元[3] 可转债发行条款 - 本次发行的可转债存续期限为六年 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 可转债持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日股票均价[4] 上市委关注问题 - 上市委要求公司说明结合原材料成本变动 客户转化 市场需求及产品竞争情况 募投项目效益预测是否合理谨慎[2] - 上市委要求公司说明苯酐 电解铜等主要原材料价格波动是否对募投项目实施构成重大不利影响及具体应对措施[2] 公司股权结构与中介机构 - 公司控股股东及实际控制人为杨汉洲 直接持有公司35.23%股权 并通过四家投资企业间接控制公司15.10%股权[4] - 本次发行的保荐人 主承销商 受托管理人为浙商证券股份有限公司 保荐代表人为陈澎 张雪梅[4]