2025年度向特定对象发行A股股票预案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币200.00亿元，募集资金净额将全额用于偿还债务和补充流动资金 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行 [1] - 发行对象为控股股东中国航空集团有限公司及其全资子公司中国航空资本控股有限责任公司，两者均以现金方式认购全部股票，其中中航集团认购不低于50亿元，中航控股认购不超过150亿元 [1] - 本次发行构成关联交易，公司将履行相应的关联交易审批及披露程序 [1] 本次发行的具体条款 - 发行价格为6.57元/股，定价依据为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与最近一期末经审计的每股净资产值的较高者 [2] - 发行数量不超过3,044,140,030股，不超过发行前公司总股本的30% [2] - 发行完成后，公司控股股东仍为中航集团，实际控制人不变，控制权不会发生变化 [2] 前次募集资金使用情况 - 2023年非公开发行A股股票：于2023年1月3日以每股8.95元发行1,675,977,653股，募集资金总额149.99亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为149.93亿元，截至2025年9月30日，该笔资金已按规定用途使用完毕 [3] - 向特定对象发行H股股票：以每股5.09港元向中航集团发行392,927,308股H股，募集资金总额19.99亿港元（约合人民币18.17亿元），扣除发行费用后实际募集资金净额约18.16亿元，截至2025年9月30日，该笔资金已按规定用途使用完毕 [4] - 前次向特定对象发行A股股票：于2024年11月20日以每股7.02元发行854,700,854股A股，由中航集团全额现金认购，募集资金总额59.99亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59.96亿元，截至2025年9月30日，已累计使用59.73亿元，募集资金账户余额为0.30亿元 [5] - 上述三次募集资金合计金额为228.17亿元 [6]