美国抵押贷款申请 - 美国MBA抵押贷款申请量在截至10月24日当周上升7.1%，其中购房抵押贷款子指数上升4.5%，再融资子指数上升9.3% [1] - 30年期固定利率抵押贷款平均利率下降7个基点至6.30%，为13个月低点，前值为6.37% [1] 美联储政策与利率 - 联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.75%-4.00% [5] - 美联储宣布将于12月1日结束量化紧缩，停止缩减资产负债表 [5] - 美联储声明指出“近期下行风险有所上升”，且“通胀自年初以来有所上升并保持在高位” [6] - 美联储主席鲍威尔表示，12月会议再次降息并非既定事实，市场预计12月降息25个基点的概率为67% [6] - 市场预计到2026年底累计降息74个基点，使利率降至3.38% [6] 国际贸易关系 - 美国总统特朗普表示愿意在贸易协议中向中国提供英伟达Blackwell AI处理器的访问权限 [2] - 特朗普预计将因芬太尼危机降低中国商品关税，据报正考虑将20%的关税降至10% [3] - 美国与韩国最终达成贸易协议，韩国将向美国造船业投资1500亿美元，美国将对韩国商品关税上限定为15% [3] - 美国与中国谈判代表在马来西亚达成初步贸易协议，美国原定于11月1日对华征收100%关税的威胁“实际上已取消” [7] - 中国同意至少一年内不限制稀土金属出口，并购买“大量”美国大豆，双方在芬太尼问题及TikTok访问权限方面取得进展 [7] - 特朗普宣布因安大略省的反关税广告，将对加拿大进口商品加征10%的新关税 [9] 美股市场与主要指数 - 标普500指数周三收盘持平，道琼斯工业平均指数下跌0.16%，纳斯达克100指数上涨0.41% [5] - 12月E迷你标普500期货下跌0.06%，12月E迷你纳斯达克100期货上涨0.37% [5] - 股市早盘因全球贸易紧张局势缓解而上涨，但随后因美联储主席鲍威尔淡化年内进一步降息前景，国债收益率跳升而回落 [4] 半导体与科技股表现 - 半导体股表现强劲，英伟达股价上涨超过2% [2] - 博通、拉姆研究、应用材料收盘涨幅超过3% [16] - 英伟达、美光科技、KLA Corp、超微半导体收盘涨幅超过2% [16] - 迈威尔科技、阿斯麦控股收盘涨幅超过1% [16] 企业财报与个股动向 - 本周是财报密集周，标普500指数中有173家公司公布业绩，其中“七巨头”中有五家将公布财报 [8] - 截至目前，已公布财报的标普500公司中有84%业绩超预期，预计为2021年以来最佳季度，但第三季度利润预计同比增幅7.2%，为两年来最小增幅 [8] - Teradyne股价大涨超过20%，其三季度净营收7.692亿美元超预期，并预测四季度营收为9.2亿至10亿美元 [17] - 希捷科技控股股价上涨超过19%，其一季度调整后每股收益2.61美元超预期 [18] - Bloom Energy股价上涨超过16%，其三季度调整后每股收益0.15美元超预期 [18] - Centene股价上涨超过12%，其三季度调整后每股收益0.5美元超预期，并将全年每股收益 forecast 上调至2美元 [19] - 卡特彼勒股价上涨超过11%，其三季度调整后每股收益4.95美元超预期 [19] - 美国电力股价上涨超过6%，其预测2026年运营每股收益为6.15至6.35美元 [20] - 高知特股价上涨超过5%，其三季度营收54.2亿美元超预期，并上调全年营收 forecast [20] - Fiserv股价大跌超过44%，其下调全年调整后每股收益 forecast 至8.5-8.6美元 [21] - Avantor股价下跌超过23%，其三季度净销售额16.2亿美元低于预期 [21] - 佳明股价下跌超过11%，其预测全年营收约71亿美元，低于预期 [21] - Smurfit WestRock股价下跌超过12%，其三季度调整后税息折旧及摊销前利润13亿美元低于预期 [22] - Verisk Analytics股价下跌超过10%，其预测全年调整后每股收益6.8-7美元，中点低于预期 [22] - 荷美尔食品股价下跌超过9%，其大幅下调四季度调整后每股收益 forecast [22] - 波音股价下跌超过4%，其三季度每股核心亏损7.47美元，远低于预期 [23] - 亿滋国际股价下跌超过4%，其下调全年调整后每股收益降幅 forecast [23] 全球经济与市场 - 海外股市周三收高，欧洲斯托克50指数创纪录新高，上涨0.03% [12] - 中国上证综指攀升至10年高点，上涨0.70% [12] - 日本日经225指数创纪录新高，大幅上涨2.17% [12] - 10年期美国国债收益率上升8.0个基点至4.056%，价格跌至2.5周低点 [13] - 10年期德国国债收益率下降0.2个基点至2.621%，10年期英国国债收益率下降0.8个基点至4.392% [15] - 市场预计欧洲央行在10月30日会议上降息25个基点的概率为1% [15] 美国政府停摆影响 - 美国政府停摆进入第五周，导致包括失业金申请、9月非农就业报告在内的多项经济数据发布延迟 [11] - 彭博经济估计停摆期间将有64万联邦工作人员被迫休假，可能推高失业率至4.7% [11]