融资完成情况 - 公司完成先前宣布的包销私募发行 单位发行量为69445万单位 每单位价格为144加元 募集资金总额为1亿加元 同时发行7944万流转股 每股价格为158加元 募集资金总额为12551520加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证可于2027年10月31日前以192加元的行权价认购一股普通股 若自2027年1月31日起 公司普通股在TSX创业交易所的收盘价连续20个交易日超过行权价 公司有权在10天内通知权证持有人将到期日加速至通知日期后30天 [1] 承销商与佣金 - 本次发行由National Bank Financial Inc领衔 包括BMO Capital Markets和Red Cloud Securities Inc 承销商获得相当于发行总收益50%的现金佣金 但向特定总裁名单买家出售的1000万加元单位部分佣金率为25% [2] 资金用途 - 单位发行的净收益将用于资助Goldboro露天金矿开发项目的相关支出以及一般公司运营和营运资金需求 流转股发行的总收益将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出" 即"流转采矿支出" [3] 内部人士参与 - 公司内部人士认购了2875万单位 总额为414万加元 以及178万流转股 总额为28124万加元 每位内部人士的认购构成多边文书61-101下的"关联方交易" 公司未在发行截止日前21天提交重大变更报告 因发行细节和关联方参与情况直至发行截止前不久才确定 且公司出于合理商业原因希望加速完成发行 [5] 公司项目资产 - 公司是一家专注于黄金的企业 在加拿大和阿拉斯加拥有资产 Goldboro金矿项目位于新斯科舍省 Goliath黄金综合体位于安大略省西北部 公司还拥有其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和草根黄金勘探资产Gold Rock 此外 公司100%控股位于阿拉斯加东南部的高品位Niblack铜-金-锌-银VMS项目 [7]