融资完成公告 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 发行69,445,000个单位 每单位价格为1.44加元 募集总收益为100,000,800加元 同时发行7,944,000股流转股 每股价格为1.58加元 募集总收益为12,551,520加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证可于2027年10月31日前以每股1.92加元的行权价认购一股普通股 [1] - 若自2027年1月31日后的任何时间 公司普通股在TSX创业交易所的收盘价连续20个或更多交易日超过行权价 公司可在该情况发生后10天内向权证持有人发出通知 将权证到期日加速至通知日期后30天 [1] 承销商与佣金 - 本次配售由National Bank Financial Inc领投 包括BMO Capital Markets和Red Cloud Securities Inc [2] - 承销商获得相当于配售总收益5.0%的现金佣金 但向特定总裁名单购买者出售的10,000,000加元单位部分佣金率为2.5% [2] 资金用途 - 单位发行的净收益将用于资助Goldboro露天金矿开发项目的相关支出 以及一般公司用途和营运资金需求 [3] - 流转股发售的总收益将用于在2026年12月31日或之前发生符合《加拿大所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该支出将符合"流转矿业支出"资格 [3] 内部人士参与 - 公司内部人士共认购了287,500个单位 总收益为414,000加元 以及178,000股流转股 总收益为281,240加元 [5] - 每位"内部人士"的认购被视为多边文书61-101下的"关联方交易" 公司未在配售截止日前21天提交重大变更报告 因配售细节和每位"关联方"的参与直到临近截止日才最终确定 且公司出于合理商业原因希望加速完成配售 [5] 公司项目资产 - 公司是一家专注于黄金的企业 资产分布于加拿大和阿拉斯加 主要项目包括位于新斯科舍省的Goldboro金矿项目 以及位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体 [7] - 公司还拥有遍布加拿大的其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和基层黄金勘探资产Gold Rock 并100%持有位于阿拉斯加东南部临潮水的高品位Niblack铜-金-锌-银VMS项目 [7]