文章核心观点 - 大型科技公司一致向华尔街传达信息 人工智能投资规模将持续扩大 [1] - 行业巨头集体上调资本支出指引 2024年总额预计超过3800亿美元 [1] - 存在对历史性支出水平可能催生泡沫以及资源能否支撑AI承诺实现的质疑 [2] 资本支出指引 - Alphabet、Meta、Microsoft和Amazon均上调资本支出预期 [1] - 四家公司2024年资本支出总额预计超过3800亿美元 [1] - 微软的支出预测针对2026财年 该财年于6月结束 [2] - 亚马逊将今年资本支出预测从1180亿美元上调至约1250亿美元 [3] - 亚马逊财务总监表示2026年资本支出将继续增长 [4] 投资动机与行业竞争 - 公司竞相建设基础设施 以满足对AI服务近乎无限的需求 [2] - 亚马逊认为AI是巨大机遇 长期来看有望实现强劲的投资资本回报 [4] - OpenAI近期宣布与英伟达、甲骨文和博通等合作伙伴达成约1万亿美元的基础设施协议 [3] 市场反应与公司表现 - 投资者对大型科技公司财报反应不一 [3] - 亚马逊因盈利和收入超预期 且上调资本支出指引 股价大幅上涨 [3]