融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 募集资金总额为26,221,750加元 [1] - 配售包括两部分：以每股0.19加元的价格发行53,000,000股普通股 募集资金10,070,000加元 以及以每股0.265加元的价格发行60,950,000股流转股 募集资金16,151,750加元 [8] 资金用途 - 普通股发售的净收益将用于资产收购、营运资金和一般公司用途 [2] - 流转股发售的毛收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该笔支出将在2026年12月31日前发生 并最晚于2025年12月31日将税收优惠放弃给流转股的初始购买者 [2] 主要参与方 - 本次配售由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和唯一账簿管理人 与BMO Capital Markets共同承销 [3] - 投资者Eric Sprott先生通过其全资拥有的公司2176423 Ontario Ltd 收购了53,000,000股普通股 [1] - 公司一名董事参与了配售 认购130,000股普通股 该关联方交易因对价公允价值未超过公司市值的25%而获得豁免 [4] 承销商报酬与条款 - 公司向承销商支付了1,073,305加元现金佣金 并发行了3,679,105份经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在配售结束后的24个月内 以每股0.19加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [3] 交易状态与限制 - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 配售中发行的普通股和流转股将根据加拿大证券法受到四个月的禁售期限制 [5] - 所发行证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [7] - 公司主要专注于其100%拥有的区域级Treasure Island黄金项目 以及包括区域级Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [7]