Abcourt Closes $10 Million Brokered Private Placement
Globenewswire·2025-11-01 01:20

融资完成概况 - 公司已完成由Red Cloud Securities Inc作为主代理和独家簿记行的先前宣布的经纪"最大努力"私募配售,总收益约为10,000,000加元 [1] - 融资通过向慈善购买者出售41,666,666个流通股单位(每个"慈善流通股单位"价格为0.12加元)以及58,823,530个单位(每个"单位"价格为0.085加元)完成 [1] 融资工具结构 - 每个慈善流通股单位由一股公司"B"类股票和一份"B"类股票认购权证组成,每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股"B"类股票 [2] - 每个单位由一股公司"B"类股票和一份权证组成,每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股权证股票 [3] 资金用途分配 - 单位销售的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 慈善流通股单位销售的毛收益将用于公司位于魁北克Abitibi Greenstone Belt的Flordin-Cartwright项目的勘探和推进 [4] - 慈善流通股单位的收益将用于符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用",并将在2026年12月31日之前发生,且不晚于2025年12月31日放弃给购买者 [4] 中介机构报酬 - 作为服务报酬,代理机构获得了450,000.49加元的现金佣金和4,264,711份不可转让的代理权证 [5] - 每份代理权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股公司"B"类股票,这些权证在加拿大受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 [5] 内部人士参与 - 公司董事Nouredine Mokaddem先生认购了24,705,880个单位,金额为2,099,999.80加元,这使其在部分稀释基础上的实益所有权增加了约2.14% [10] - 配售前,Mokaddem先生实益拥有或控制100,000,000股"B"类股票和103,250,000份期权及权证,约占已发行"B"类股票的9.86%(非稀释基础)和18.19%(部分稀释基础) [11] - 配售后,Mokaddem先生实益拥有或控制124,705,880股"B"类股票和127,955,880份可转换证券,约占已发行"B"类股票的11.19%(非稀释基础)和20.33%(部分稀释基础) [12]