亚马逊 AWS 业务表现 - AWS 业务增长表现强劲 创下自2022年以来最强劲的增长 [1] - 公司内部芯片战略为下季度超过2000亿美元的创纪录收入奠定基础 [1] 谷歌 (Alphabet) 云业务与AI货币化 - 云业务收入跃升34% 这得益于与OpenAI和Meta达成的协议以及未来的交易渠道 [1] - 云收入相比一年前增长近80% [1] - 公司公布了Gemini的货币化策略 缓解了市场对其AI业务可能蚕食Chrome和搜索业务的担忧 [6][7] - 搜索业务表现超出预期 [7] 微软云业务增长 - 公司在原始云增长方面继续领先 增长率达到40% [2] Meta 财务表现与市场反应 - 公司在收入和盈利方面超出预期 [3] - 公司股价却录得三年来最差跌幅 投资者质疑其AI计算支出的投资回报率 [3] - 公司通过Reels展示了AI投资的回报 Reels是一款AI驱动的产品 其算法基于AI猜测用户可能想看朋友所看的内容 [4][5] - 在本季度之前 公司实际上一直在通过其广告策略展示AI投资的投资回报率 [5][6] 行业AI投资趋势 - 各大公司都在向AI投入数十亿美元 但目前只有亚马逊和谷歌开始让华尔街相信它们能够实现货币化 [3] - 谷歌和亚马逊的CEO在财报电话会议上讨论AI货币化策略后 公司股价在盘后交易中出现反转 [6]