机构调研热度 - 近一周机构调研个股近500只，兆易创新以276家调研机构数量位居首位，其中包括50家基金公司、51家证券公司、36家私募、15家保险公司及14家海外机构等 [1] - 金盘科技、蓝思科技、恺英网络、华明装备、中矿资源等个股也获得超100家机构调研 [3] - 新易盛、中际旭创、深南电路等AI相关公司被机构密集关注 [4] 兆易创新财务与业务 - 公司第三季度单季度收入达26.8亿元，同比增长31.4%，环比增长19.6% [1] - 第三季度单季度归母净利润为5.08亿元，同比增长61.1%，环比增长49% [1] - 受存储产品涨价拉动，第三季度单季毛利率环比提升3.7个百分点至40.72% [1] - 公司2026年目标坚持以市占率为中心，把握存储行业周期上行机遇，并积极推动AI定制化存储解决方案落地 [1] - 公司最新市值接近1500亿元，年内股价大涨近107% [2] 存储芯片行业动态 - 利基型DRAM出现供应短缺，主要因数据中心和AI应用等主流应用对存储芯片需求量大，挤占了利基型DRAM产能 [1] - 行业头部厂商不同程度地停产或减产利基型DRAM产品，导致产能缺口较大 [1] - 预计利基型DRAM涨价趋势持续到今年第四季度，并在明年全年维持相对较高价格水平 [1] AI与算力产业链公司动态 - 新易盛表示三季度销售收入受部分产品阶段性出货节奏变化影响略有下降，但根据当前市场需求及订单情况，预计2025年第四季度和明年将保持高景气度 [4] - 中际旭创指出海外大客户持续上调资本开支指引，增加AI数据中心建设规划，并对2025-2026年光模块提出明确需求指引，预计2026年光模块行业仍将保持较好增长趋势 [4] - 深南电路业绩增长得益于把握AI算力升级、存储市场结构性增长及汽车电子智能化机遇，AI加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品需求持续提升 [4] - 麦格米特AI业务稳步推进，已推出Power Shelf、BBU Shelf等一系列产品，可匹配GB200/GB300等下一代技术平台，正逐步向AI数据中心供电整体系统解决方案商拓展 [5] 其他被调研公司要点 - 胜宏科技第三季度单季利润率出现小幅波动，原因包括主要客户产品迭代导致产线调整、为新增产能进行人才储备及团队扩张导致用工成本增加、以及快板业务和新增NPI项目导致生产成本增加 [5] - 天际股份透露六氟磷酸锂散单价格已达11万元/吨，预计价格上涨持续到11月、12月；根据电芯厂需求预测（约2.5T），明年六氟需求超30万吨，而供给端（含新增产能）约38万吨，且二三线企业开工率不足，预计明年供给紧缺，涨价可稳定持续但涨幅平缓更佳 [7] - 天赐材料表示现有六氟磷酸锂产能约11万吨，产线存在通过技改提升产能的空间，相关手续正在申请办理；预计未来行业集中度将进一步提升 [7] 市场表现数据 - 近一周机构调研股平均上涨1.6%，瑞尔特、天际股份、大中矿业、湖南裕能等个股均逆市涨逾20% [7] - 兆易创新滚动市盈率为108.45倍，近一周跌幅为0.49% [8] - 新易盛净利润同比增长284.38%，滚动市盈率为45.52倍，近一周跌幅为7.68% [8] - 中际旭创净利润同比增长84.31%，滚动市盈率为22.90倍，近一周跌幅为6.63% [8]