芯片行业与公司动态 - 荷兰政府于9月30日从其中国所有者闻泰科技手中接管了安世半导体，导致安世半导体与其中国子公司陷入所有权纠纷[1] - 欧盟委员会技术主管表示，欧盟决心就荷兰芯片制造商安世半导体的所有权问题寻求外交解决方案[1] - 安世半导体在荷兰生产大量芯片，广泛用于汽车和消费电子行业，其荷兰生产的芯片中有70%在中国封装，并主要销售给分销商[7] - 英国电子元件制造商TT Electronics与最大股东DBay Advisors就一项1.55英镑/股、总价值2.87亿英镑的收购交易发生争执，DBay持有约16.5%股份并计划投票反对该交易[68][69] - TT Electronics董事会拒绝了DBay在过去三个月内提出的三次收购要约，最近一次报价为130英镑/股，董事会认为DBay可能与其他股东有不同的议程[69][70] 英国财政与税收政策 - 财政大臣瑞秋·里夫斯预计将在秋季预算中宣布380亿英镑的增税措施，加上去年增加的415亿英镑，总计近800亿英镑[6][37][38] - 资本经济学预测，若预测准确，里夫斯在短短一年多一点的时间内将税收提高相当于GDP的2.3%，这将是自1976年以来任何财政大臣在任期内最大的增税幅度[5][38] - 预计增税将导致英国本已增长缓慢的经济规模在明年缩减0.3%[3][39] - 市场猜测预算案可能包括对价值超过200万英镑的房产征收1%的"豪宅税"[65][89] - 资本经济学指出，财政大臣可能需要约210亿英镑来弥补预算责任办公室对生产率增长预测下调0.3个百分点的影响，并预计将再增加100亿英镑的财政空间以应对经济意外[39] 英国房地产市场 - 10月英国平均房价环比上涨0.3%，低于9月的0.5%，同比上涨2.4%，平均房价升至272,226英镑[88][89] - 9月英国住宅交易量同比上升4%至95,980笔，环比上升1%，显示市场在预算案传闻前保持动力[65][91] - 业内人士指出，预算案前的税收变化猜测正在购房者中造成不确定性，许多买家采取观望态度，导致交易活动略有放缓[63][64][86] - 分析师预计，一旦预算案不确定性消除，且明年利率下降，市场活动将回升，但增税可能抑制未来房价上涨势头[82][84] 英国央行货币政策与英镑走势 - 货币市场暗示英国央行在下周会议降息的可能性为29%，巴克莱和高盛的分析师预计降息将会发生[2][47] - 英镑兑美元汇率在10月下跌约2.3%，预计将成为自7月以来最大月度跌幅，也是今年第二大跌幅[2][46] - 英镑兑美元今日下跌0.3%至1.311美元，接近4月以来最低水平，兑欧元汇率亦跌至2023年5月以来最弱[3][12][45] - 法国巴黎银行预计货币政策委员会将以5比4的票数" narrowly "决定将利率维持在4%不变，但认为降息周期尚未结束[55][56] - 巴克莱银行建议投资者押注英国央行下周降息，认为市场对降息可能性的定价存在错误，尽管决策结果不确定性很高[57][58] 全球科技股与AI热潮 - 英伟达本周成为首家市值突破5万亿美元的上市公司，其市值甚至超过了德国经济规模[25][40] - 亚马逊股价因云业务收入以近三年来最快速度增长而飙升11.4%，其季度利润同比激增近40%至212亿美元[23][35] - 苹果股价盘中创下277.32美元的历史新高，因其季度盈利和假日季iPhone销售预期超出华尔街预测[23][48] - 著名投资者迈克尔·伯里警告AI估值飙升中存在"泡沫"风险，此举令人联想到他在2008年金融危机前的做空行为[50][51] - 有迹象显示，科技公司在人工智能相关项目上的资本支出大幅增加，但分析师担忧巨额支出尚未在盈利中得到体现[24][49] 大宗商品与全球市场 - 伦敦金属交易所铜价周三升至每吨11,200美元的历史新高，年内涨幅超过27%，可能导致依赖铜的可再生能源项目建造成本激增[74][75] - 可可需求降至十年低点，欧洲第三季度可可研磨量（需求代表）在假日季前跌至十年最低，因高昂价格导致制造商减少产品中的巧克力含量[18][19] - 欧元区10月通胀率从9月的2.2%降至2.1%，主要受食品和能源价格下跌影响，增强了市场对欧洲央行未来降息的预期[60][61] - 美国联邦储备委员会本周将利率下调25个基点至3.75%-4.00%区间，但两位美联储官员持异议，一位认为通胀"过高"不应降息，另一位则希望更大幅度降息[29][30][31]