美银证券对交通银行评级及盈利预测调整 - 对交通银行H股目标价由6.3港元上调至6.55港元，评级由跑输大市上调至中性 [1] - 对交通银行A股目标价由7.58元人民币上调至7.91元人民币，评级由中性上调至买入 [1] - 对交通银行2025至2027年盈利预测上调1%至4% [1] 交通银行近期财务表现 - 上季度收益率为4.6%，在国有银行中最高 [1] - 首三季度净利润为700亿元人民币，同比增长1.9%，增速较上半年1.6%的增幅加快 [1] - 核心盈利同比增长0.9%，扭转了上半年下降1%的势头 [1] - 首三季年化ROE同比下滑0.7个百分点至8.2% [1] - 核心一级资本充足率按季微降5个基点至11.37% [1] 股价表现与投资价值 - 公司股价在过去六个月显著跑输同业，部分受稀释效应影响 [1] - 随着股价表现疲软，其股息收益率已更具吸引力 [1] - 三季度业绩显示经营趋势稳健 [1]