投资组合构成 - 投资组合在股票和看涨期权之间大约按50%-50%分配 [1] - 股票投资主要用于避免被归类为特定类型投资者 [1] 投资风格与策略 - 采用逆向投资风格 具有高风险特征 [1] - 经常交易流动性差的期权 买卖价差极大 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] - 偏好筛选因非经常性事件而经历近期抛售的股票 [1] - 重点关注内部人士在新的较低价格买入股票的标的 [1] 投资筛选与分析流程 - 从数千只股票中进行筛选 主要集中在美国市场 [1] - 使用基本面分析评估通过筛选公司的健康状况和杠杆水平 [1] - 将公司财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对近期抛售后购买股票的每位内部人士进行专业背景调查 [1] - 使用技术分析优化头寸的入场和出场点 [1] - 主要在周线图上使用多色线表示支撑位和阻力位 [1] - 偶尔绘制趋势线 采用多色模式 [1]