融资方案概述 - Carolina Rush Corporation宣布计划进行非经纪私募配售，发行最多27,272,727个单位，每单位价格为0.11加元，旨在筹集最高300万加元的总收益 [1] - 此次发行的完成取决于公司与OceanaGold Corporation拟议交易获得股东批准 [1] 融资条款细节 - 每单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.16加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 发行预计于2025年12月4日左右完成，但需在定于2025年11月26日举行的特别股东大会上获得股东批准 [2] - 发行所筹集的资金将用于营运资金和一般公司用途 [3] 公司与项目背景 - Carolina Rush Corporation是一家专注于美国东南部的勘探公司，正在推进位于南卡罗来纳州的Brewer金铜项目 [5] - Brewer项目是一个大型、勘探程度较低的系统，具有蕴藏近地表浅成热液型和更深部斑岩型矿化的潜力，该项目距离OceanaGold正在生产的Haile金矿仅13公里，该金矿2025年的生产指导为17万至20万盎司黄金 [5] 交易与监管状态 - 拟议交易的完成受多项条件限制，包括交易所接受和股东以特别决议方式批准 [6] - 发行的完成需获得所有必要的公司和监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准，所有发行的证券将受自发行之日起四个月加一天的限售期以及适用证券法转售规则的限制 [3] - 多伦多证券交易所创业板并未对拟议交易的优点进行评判，也未批准或不批准本新闻稿的内容 [8]