芯片股市场表现 - 芯片股早盘走高，华虹半导体股价上涨3.64%至79.75港元，上海复旦股价上涨2.7%至43.42港元，中芯国际股价上涨2.61%至74.75港元 [1] 存储芯片行业动态 - 存储芯片供不应求热潮延续，力成、南茂、华泰等多家存储后段封测厂获得主要客户追加订单 [1] - 多家存储封测厂商计划涨价，涨幅根据不同产品线与客户，从高个位数百分比到二位数百分比不等，最快今年底至明年陆续启动 [1] 人工智能与云计算需求 - AI整体需求依然强劲，Trendforce预计2026年全球八大CSP云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元 [1] - 云计算资本支出增长将带动算力芯片需求 [1] 半导体行业前景与国产替代 - 2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长 [2] - 国产替代空间广阔，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进 [1][2] - 国内存储厂为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量，带动半导体设备需求 [1] 公司业绩与板块展望 - 二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期 [2] - 建议关注设计板块存储、代工、SoC、ASIC、CIS业绩弹性，以及设备材料零部件算力芯片国产替代 [2] - 晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化 [2]