全球电力需求前景 - 全球电力需求预计到2035年将激增30% [1] - 数据中心是主要推动力 其电力消耗占比预计将从当前的1.5%翻倍至3.5% [1] - 数据中心需求增长规模惊人 预计达1,000太瓦时 可与住宅或交通部门的整体增长相媲美 [6] 受益行业与公司 - 独立发电企业（IPPs）成为明确受益者 例如Vistra Corp年初至今股价上涨28.99% [2] - 核能行业成为主要受益者 Cameco Corp年初至今股价飙升93.35% [3] - 更广泛的清洁能源基金获得显著关注 iShares Global Clean Energy ETF年初至今上涨51.72% [4] 具体公司及ETF表现 - 部分能源股表现强劲 GE Vernova Inc年初至今上涨71.49% 第一太阳能公司上涨42.49% [4] - 传统能源ETF表现平平 Energy Select Sector SPDR Fund年初至今仅上涨1.71% [5] - 清洁能源ETF表现突出 与整体能源ETF的平淡形成鲜明对比 [4][5] 需求地域分布与应对方案 - 美国和中国的电力消耗高度集中 约占全球总用电量的50% [7] - 能源危机促使科技公司探索非常规解决方案 如OpenAI和三星探索使用海水冷却的浮动数据中心 [7] - 亚马逊和特斯拉的创始人提出在轨道上建立数据中心以利用无限太阳能 [8]