融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售融资 总融资额最高达150万美元 [1] - 融资由两部分组成：3250万个流通单位 每股0.04加元 融资130万美元 以及500万个非流通单位 每股0.04加元 融资20万美元 [6] 融资单位具体条款 - 每个流通单位包含一股流通普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人以每股0.06加元的价格在发行后两年内购买一股非流通普通股 [1] - 每个非流通单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人以每股0.05加元的价格在发行后三年内购买一股额外普通股 [2] 资金用途 - 流通单位募集资金将用于公司在不列颠哥伦比亚省的项目 [2] - 非流通单位募集资金将用于一般营运资金和公司用途 [2] 其他融资相关安排 - 公司可能就部分认购向合格方支付中间人费用 包括相当于相关认购总额8%的现金佣金 以及相当于售出适用单位数量8%的中间人权证 [3] - 每份中间人权证可在发行后两年内以每股0.06加元的价格认购一股普通股 且不可转让 [3] - 此次私募需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有根据融资发行的证券将根据适用证券法和交易所政策 自发行之日起面临四个月的禁售期 [4]