可转换债券发行 - 公司宣布定价其先前公布的承销公开发行，发行3亿美元本金总额的0%优先可转换债券，于2031年到期，预计获得净收益约2.909亿美元 [1] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外购买最多4500万美元本金总额的债券 [1] - 此次可转换债券发行不会发行新的A类普通股，公司也不会从同步进行的Delta发行中获得任何收益 [1] 同步Delta发行 - 为便利部分债券购买者的对冲交易，高盛和摩根士丹利作为承销商，将同步进行一项独立的承销公开发行，即Delta发行，出售从非关联第三方借入的A类普通股 [2] - Delta发行中，A类普通股的初始公开发行价格为每股24.25美元，后续销售可通过多种方式进行 [2] - 同步Delta发行与可转换债券发行互为条件，预计于2025年11月7日结算 [2] 公司业务概况 - 公司是冶金煤的运营商和开发商，业务位于西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部，同时是怀俄明州煤炭、稀土元素和关键矿产的开发生产商 [4] - 公司目前在中阿巴拉契亚地区拥有四个活跃的冶金煤采矿综合体，在怀俄明州谢里丹附近有一个处于初始生产阶段的开发中的稀土和煤矿 [4]