融资公告核心 - 公司宣布启动一项由经纪商承销的、与黄金挂钩的可转换票据私募发行，最低本金400万美元，最高700万美元 [1] 融资细节 - 票据持有人可选择以每股0.80加元的价格将票据转换为公司普通股 [4] - 票据年利率为12%，按半年计息并支付，预计于2028年11月30日左右到期 [4] - 自2027年1月1日起至2028年11月30日，公司将在每年度的本金支付日分期偿还本金 [4] - 在每个本金支付日，若当时金价（伦敦黄金定盘价）超过每盎司4000美元，公司还需支付等于超出部分乘以该季度托管盎司数的黄金溢价 [4] - 承销商FMI Securities Inc拥有超额配售选择权，可额外销售最多75万美元的票据 [5] 资金用途 - 融资所得将用于公司一般运营以及重启其全资拥有的Beacon金矿选矿厂的相关运营、设备及其他费用 [1] 项目与资产概述 - Beacon金矿选矿厂位于加拿大魁北克省Val d‘Or附近，地处Abitibi绿岩带，拥有矿山、选矿厂和尾矿池 [1][8] - 公司主要致力于开发Abitibi黄金带的大规模金矿项目，重点包括资源阶段的Swanson黄金项目和Beacon选矿厂 [8] - Swanson黄金项目面积约18,304公顷（183平方公里），整合了多个富含黄金和关键金属的矿点 [8] - 经过全面翻新且已获许可的Beacon选矿厂日处理能力超过750吨，计划用于处理Swanson项目的矿化材料以及为附近其他金矿项目提供定制选矿服务 [8] 承销安排 - 公司将向承销商支付相当于融资总额7.0%的现金佣金（总统名单购买者降至4.0%） [4] - 公司将向承销商发行相当于所售票据数量7.0%的经纪人认股权证（总统名单购买者降至4.0%），行权价为0.80加元，有效期两年 [4]