融资交易概述 - 公司宣布达成协议，以包销方式向承销商财团出售400万股17系列AA类优先股 [1] - 17系列优先股的发行价格为每股25美元，总收益为1亿美元 [2] - 公司授予承销商一项期权，可在交割前全部或部分行使，以额外购买最多100万股17系列优先股，若全额行使将使总发行规模增至1.25亿美元 [3] - 此次发行的预计交割日期为2025年11月13日左右 [3] 融资工具条款 - 17系列优先股附带固定票息，年利率为5.25% [2] - 17系列优先股的最终到期日为2033年1月31日 [2] - 该优先股获得了DBRS Limited的临时评级Pfd-2 [2] - 此次发行的净收益将用于向公司的资本股份持有人进行分配 [2] 公司投资组合与策略 - 公司投资组合包含约1.79亿股Brookfield Corporation的A类有限投票权股份以及约2500万股Brookfield Asset Management Ltd的A类有限投票权股份 [4] - 投资组合的季度股息预计足以支付公司优先股持有人的季度固定累积优先股息，并使资本股份持有人能够参与Brookfield证券的任何资本增值 [4] 投资组合公司背景 - Brookfield Corporation是一家领先的全球性投资公司，核心业务包括另类资产管理、财富解决方案以及可再生能源、基础设施、商业和工业服务、房地产等运营业务 [5] - Brookfield Asset Management Ltd是一家领先的全球另类资产管理公司，总部位于纽约，管理资产规模超过1万亿美元，投资领域涵盖基础设施、可再生能源与转型、私募股权、房地产和信贷 [6]