新债券发行要点 - 公司定价发行总额为6亿加元的无担保中期票据，票面利率为4.231%，于2033年1月14日到期 [1] - 此次发行预计将于2025年11月14日或前后完成 [2] - 票据发行由Scotiabank和National Bank Financial共同牵头承销 [4] 募集资金用途 - 发行所得净款计划用于偿还、赎回或再融资现有债务，包括为全额赎回公司2026年1月到期的票据提供资金，以及偿还Goreway发电站的项目级债务、公司的信贷额度或用于一般公司用途 [2] 信用评级信息 - 标普全球评级授予该票据初步评级为BBB-，惠誉评级授予BBB-，DBRS Limited授予BBB（低）（稳定） [3] 现有债务赎回安排 - 公司已发出通知，将赎回所有未偿还的4.986%中期票据（2026年1月23日到期），赎回日期为2025年11月23日，未偿还本金总额为3亿加元 [5] - 赎回价格为每1000加元本金1000加元，外加截至赎回日（不含）的应计及未付利息，因2025年11月23日非营业日，赎回价款支付将于2025年11月24日进行 [5]