交换要约与同意征求结果 - 公司此前宣布的针对Parkland Corporation发行的加元和美元计价票据的私人交换要约及相关的同意征求已于2025年11月4日纽约时间下午5点截止 [1] - 总计有14.74777亿加元本金金额的PKI加元票据被有效投标，约占该票据未偿还本金总额的92.2% [2] - 总计有25.79839亿美元本金金额的PKI美元票据被有效投标，约占该票据未偿还本金总额的99.2% [2] - 各系列票据的投标比例均较高，具体为：2026年到期的3.875%优先票据（91.6%）、2028年到期的6.000%优先票据（95.2%）、2029年到期的4.375%优先票据（90.8%）、2027年到期的5.875%优先票据（99.8%）、2029年到期的4.500%优先票据（98.8%）、2030年到期的4.625%优先票据（99.8%）、2032年到期的6.625%优先票据（98.6%） [2] 同意征求的通过与拟议修订 - 公司已于2025年10月20日纽约时间下午5点前收到各系列PKI票据合格持有人就修订票据条款所需的同意 [3] - 拟议的修订内容包括：实质性移除所有限制性条款、移除部分可能导致违约事件的情形、移除财务报告约定、以及移除控制权变更时的票据回购要约 [4] - 相关补充契约将在结算日生效 [4] 收购完成与公司整合 - 公司已于2025年10月31日完成对Parkland Corporation全部已发行普通股的收购，Parkland现已成为公司的全资子公司 [4] 新票据条款与结算安排 - 被接受交换的PKI票据将在结算日交换为新票据 [5] - 交换要约和同意征求的结算日预计为2025年11月7日 [6] - 各系列新票据将拥有与对应系列PKI票据基本相同的利率、付息日、到期日和赎回条款 [7] - 新票据的首次付息将包括被交换的PKI票据的应计未付利息，以确保合格持有人获得的利息总额与未参与交换时一致 [7] 公司业务概览 - 公司是一家领先的能源基础设施和燃料分销主有限合伙制企业，业务遍及北美、大加勒比海地区和欧洲的32个国家和地区 [16] - 公司中游业务包括约14,000英里的管道网络和超过160个终端 [16] - 公司燃料分销业务每年向约11,000个自有品牌和合作伙伴品牌的零售点以及独立经销商和商业客户分销超过150亿加仑燃料 [16]