中信证券指出，三大存储原厂暂停DDR5报价，DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%—50%，存 储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长。同 时，在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一 步加速，拉动半导体材料增量需求，建议关注长鑫产业链，重点布局国产半导体材料细分龙头。 存储芯片概念6日盘中强势拉升，截至发稿，德明利、盈新发展涨停，香农芯创涨约8%续创新高，江波 龙涨逾5%。值得注意的是，盈新发展近14个交易日已斩获11个涨停板。 市场消息称，在AI需求持续爆发之下，全球存储芯片市场正经历一场史无前例的结构性供需失衡，特 别是数据中心对于DRAM巨大需求，导致DRAM供应更为紧缺。据Digitimes报道，三星电子在今年10月 已经暂停DDR5的合约报价，随后也引发了SK海力士、美光等DRAM原厂相继跟进，导致DRAM供应链 面临严重的供货中断，迫使有急需的客户只能转向现货市场抢货，进一步导致DDR5现货价格一周内大 涨了25%。 ...