收购交易核心信息 - Bluespring Wealth Partners收购了管理资产规模达14.1亿美元的Signature Wealth公司 [1] - 此次交易是Bluespring本年度完成的第八起收购案 [1] - 被收购方Signature Wealth是一家与Kestra Financial有关联的公司 总部位于匹兹堡 [1] 交易战略意义与整合细节 - 收购为Signature Wealth提供了实现可持续增长所需的规模 基础设施和战略资源 同时不降低客户服务水平 [1][2] - Bluespring将承担包括薪酬 人力资源和福利管理在内的后台职能 [2] - Signature Wealth为客户提供全面指导 包括个性化投资策略 遗产规划 税务需求 慈善规划和企业咨询 [2] 母公司Kestra Holdings背景 - Bluespring是Kestra Holdings旗下的注册投资顾问收购部门 总部位于德克萨斯州奥斯汀 [1][3] - Kestra通过其众多公司管理的总客户资产约为1420亿美元 [3] - Kestra旗下公司包括拥有约1800名顾问的独立经纪交易商Kestra Financial 以及位于奥斯汀的混合型RIA Kestra Private Wealth Services [3] 近期并购活动与战略动向 - 上月底 Kestra Private Wealth Services收购了管理资产规模达8.66亿美元的Merrill breakaway公司Ascend Private Wealth Partners [4] - 今年六月 Bluespring合并了两家德克萨斯州的公司 创建了一个管理资产规模达14亿美元的RIA [4] - Kestra正在考虑建立W-2渠道以鼓励更多的breakaway收购 [5] - Bluespring有望迎来创纪录的并购年度 并将在2025年最后两个月增加大量人才 [5] 关键人事任命 - 2024年9月 Kestra聘请Pradeep Jayaraman担任Bluespring总裁 负责领导并购业务 其此前来自Focus Financial Partners [6] - 2024年4月 Bluespring聘请前LPL Financial高管Graeme Lee担任战略增长主管 专注于领导公司RIA网络的有机增长并将顾问相邻服务整合进Kestra的投资组合 [6] - 随着Graeme Lee的加入 公司还引进了Jeremy Ransom和Jon Bartholomew担任战略关系总监 [7]