纽约市长选举及财政政策 - 纽约市很可能选出34岁的穆斯林民主社会主义者Zohran Mamdani为下一任市长[1] - Mamdani承诺对年收入超过100万美元的人群增税并提高公司税[1] - 根据帝国智库的估计 个税上调将影响约1%的申报者 而公司税上调将影响该市25万家企业中的约1000家[1] - 华尔街巨头Bill Ackman和Dan Loeb警告称Mamdani对纽约将是一场灾难 并警告富人将携资金离开该市[7] - 在线预测平台Polymarket显示Mamdani获胜的概率为95%[7] 美国政府停摆的经济影响 - 政府停摆进入第35天 平了特朗普总统第一任期创下的历史最长纪录[3] - 对穷人的食品援助已停止 联邦工作人员普遍无薪工作 部分地区空域可能很快关闭[3] - 国会预算办公室估计 为期八周的停摆将使第四季度年化实际GDP增长减少2个百分点 尽管大部分损失将得以恢复[2] - 由于经济数据缺失 美联储在盲目飞行[2] 金融市场表现 - 股市普遍下跌 纳斯达克指数跌2% 标普500指数跌1.2% 全球股市跌1.1% 日本股市跌1.7% 日本以外亚洲股市跌1.3%[4] - 板块方面 Palantir跌8% 费城半导体指数跌4% 挪威邮轮跌15% 非必需消费品板块跌1.9% 金融板块逆势上涨0.6%[4] - 外汇市场上 美元指数创三个月新高突破100 英镑跌至七个月低点1.30美元 加密货币暴跌 比特币跌6%至10万美元以下 以太币跌11%[4] - 国债收益率全线下跌但幅度仅2-3个基点 黄金跌1.5% 油价跌0.8%[4] 美联储内部政策分歧 - 美联储19人货币政策委员会内部的分歧与异议正在加深 对主席杰罗姆·鲍威尔的共识构建能力构成终极考验[8] - 上周以10-2投票结果降息25个基点 是自1990年以来第三次出现投票成员同时支持更紧和更松货币政策的两派异议[9] - 分歧大致表现为理事倾向于更宽松政策 而地区联储主席对进一步降息更为谨慎[14] - 达拉斯联储主席洛根 堪萨斯城联储主席施密德 克利夫兰联储主席哈马克和芝加哥联储主席古尔斯比均对降息表示担忧[15] - 理事米兰 沃勒和鲍曼公开支持上周降息决定并支持进一步宽松[16] 英国财政政策展望 - 英国财政大臣雷切尔·里夫斯在演讲中警告面临"艰难选择" 为本月晚些时候的年度预算中增税铺平道路[7] - 工党去年的主要竞选承诺之一是不提高任何主要税收 因此里夫斯处境艰难[8] - 投资者并不特别看好 英镑暴跌 经济增长可能受损 英国央行可能被迫以更宽松的货币政策来抵消更紧的财政政策[8] 公司动态与行业新闻 - Palantir的牛市行情停滞 因Scion Asset Management的Michael Burry做空这家AI宠儿[5] - 亚马逊与OpenAI达成380亿美元的交易 显示其不再是AI领域的落后者[5] - 次日可能影响市场的因素包括 美国ADP私营部门就业数据 服务业ISM PMI数据 以及麦当劳 高通 DoorDash等公司的财报[22]