融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售,计划融资总额50万美元,每单位发行价格为0.07加元 [1] - 每单位包含一股A类普通股和半份普通股认股权证,每份完整认股权证可在发行日起12个月内以每股0.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证的行权价格设有递增机制:发行日第一周年后行权价升至0.25加元(有效期12个月),第二周年后行权价升至0.50加元(有效期36个月) [2] - 若在首周年之前,公司普通股在加拿大证券交易所连续20个交易日交易价格达到或超过0.20加元,认股权证的行权价格将可能被提前加速调整 [3] - 本次配售预计将于2025年11月30日或之前分批完成,公司可能向合资格引荐人支付最高为融资额8%的现金佣金及引荐人权证 [4] - 本次发行所得款项将用于推进阿尔茨海默病项目、开设美国首家脑部专用神经影像诊所、一般行政开支及营运资金 [5] 公司资本结构变动 - 公司宣布将1,268,334份认购收据转换为同等数量的Series 1优先股及634,167份Series 1优先股认股权证,这些收据与2025年7月24日完成的私募配售有关 [7] - 公司还发行了28,000份用于购买Series 1优先股的引荐人权证,以及与2025年5月22日完成的一项收购相关的450,000股优先股和450,000份优先股权证 [7] - 公司股东在2025年9月19日的年度特别会议上批准了公司章程修订,授权设立无上限数量的优先股,其中无上限数量的优先股被指定为Series 1优先股 [8] - Series 1优先股附带每年10%的股息,可由董事会决定以普通股或优先股支付,每股可转换为十股A类普通股,且为有投票权股份,每股一票 [9] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大医疗保健公司,专注于通过计划在北美建立的新诊所网络,提供脑部特异性PET扫描服务,用于早期检测阿尔茨海默病、其他形式痴呆、癫痫、神经肿瘤和运动障碍 [10] - 公司是一家名为Algernon NeuroScience的私营子公司的母公司,该子公司正在推进一项研究其专有形式DMT用于中风和创伤性脑损伤康复的迷幻药项目 [10] - 公司持有美国私营药物开发公司Seyltx 20%的股权,该公司正在推进一款名为Ifenprodil的慢性咳嗽治疗药物 [10]
Algernon Health Announces Private Placement
Globenewswire·2025-11-06 20:04