行业宏观趋势 - 人工智能和云计算驱动的数据中心需求持续强劲，数据中心容量需求激增以管理和存储基于云计算的海量数据 [1] - “七巨头”中的四家公司计划在2025年投入高达3800亿美元的资本支出用于AI基础设施建设，较上年显著增长54% [2] - 这些公司表示AI资本支出在2026年很可能继续大幅增加 [2] 重点公司概览 - 筛选出五家市值超过500亿美元、在2025年股价飙升且适合2026年投资的AI核心巨头：Amphenol Corp (APH)、Western Digital Corp (WDC)、Vertiv Holdings Co (VRT)、Corning Inc (GLW) 和 TE Connectivity plc (TEL) [3] Amphenol Corp (APH) - 公司提供利用AI和机器学习技术的连接解决方案，包括AI驱动的高密度高速连接器、电缆和互连系统 [4] - 业务模式多元化，在AI数据中心互连领域是主导力量，估计市场份额达33% [5] - 其高速光纤和高密度互连解决方案对超大规模数据中心和5G部署至关重要 [5] - 国防、商业航空、工业和IT数据通信等领域对其解决方案的强劲需求推动增长 [6] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.6%和17.5%，未来30天盈利共识预期在过去30天内提升了11.5% [9] Western Digital Corp (WDC) - 在云和AI需求加剧的背景下执行力强劲，云终端市场（占总收入89%）上一季度增长31% [10] - ePMR产品（高达26TB CMR和32TB UltraSMR驱动器）出货量翻倍，并计划在2027年上半年增加HAMR驱动器产量 [10] - 生成式AI驱动的存储部署预计将推动客户端和消费者设备更新周期，并长期提振智能手机、游戏、PC和消费电子领域的内容创作和存储需求 [11] - 预计2026财年第二季度收入为29亿美元（+/- 1亿美元），同比增长20% [12] - 当前财年（截至2026年6月）预计收入增长率为-12.3%，盈利增长率为49.7% [13] Vertiv Holdings Co (VRT) - 第三季度业绩受益于广泛的产品组合，包括热管理系统、液体冷却、UPS、开关设备、母线槽和模块化解决方案 [14] - 首席执行官表示35%的销售增长和强劲的订单势头反映了强烈的市场需求和满足客户复杂基础设施需求的能力提升 [15] - 与NVIDIA的合作是关键催化剂，公司旨在比NVIDIA领先一代GPU，为下一代AI数据中心提供高效、可扩展的电源解决方案 [16] - 预计明年收入和盈利增长率分别为20.3%和25.6% [17] Corning Inc (GLW) - 专注于开发先进的盖板材料，已部署在超过80亿台设备上，三星最新Galaxy S25 Ultra设备选用其Gorilla Armor 2材料 [18][19] - 提供专注于数据中心的产品组合，包括光纤、硬件、电缆和连接器 [19] - 生成式AI应用对创新光学连接产品的采用增加，预计将成为未来几个季度的关键增长动力 [20] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.1%和19.8% [21] TE Connectivity plc (TEL) - 受益于AI应用强劲需求驱动的工业解决方案部门增长 [22] - 在亚洲运输领域表现强劲，得益于数据连接趋势和电动动力系统的持续增长 [23] - 全球制造战略（70%本地化生产）有助于公司扩大利润率并产生自由现金流 [23] - 当前财年（截至2026年9月）预计收入和盈利增长率分别为9.2%和16.6% [24]