融资核心信息 - Ensurge Micropower ASA计划通过非公开配售新股筹集最高10亿挪威克朗的资金 [1] - 配售将分为两个部分：第一部分发行83,678,032股新股，依据2025年8月8日股东大会授予董事会的10%增发授权；第二部分股数将根据最终发行规模确定 [2] - 每股发行价格和最终发行股数将由董事会与经理人协商，通过加速簿记建档程序确定，该程序于2025年11月6日欧交所奥斯陆交易所收盘后启动 [3] 资金用途 - 净收益将用于扩大团队，以与付费客户合作开发产品，推动制造和运营稳健性，为大批量应用的高质量产品发布做准备，并建立与付费客户及第三方的外部关系 [4] - 部分资金将用于升级特定资本设备，包括物料处理和制造流程，以实现高质量的可重复制造 [4] - 剩余资金将用于一般公司用途，以吸引更高产量的外部供应商并维持与外部第三方的谈判筹码 [4] 投资者意向与分配 - 公司的主要内部人士及以下投资者已表示有兴趣认购并将按发行价获配售股份：首席执行官Shauna McIntyre认购10,000美元、首席财务官Lars Eikeland认购100,000欧元、董事会主席Alexander Munch-Thore认购100万股、董事会成员Nina Riibe认购10万股、与董事会成员Thomas Ramm密切关联的Coretech AS认购300万挪威克朗 [7] - 投资者的意向足以覆盖整个非公开配售的规模 [5] - 最终分配将由董事会全权决定，考量因素包括认购意向、现有持股、价格领导力、申请及时性、订单规模、行业知识等 [9] 时间安排与结算 - 簿记建档期从2025年11月6日16:30（CET）开始，预计不晚于2025年11月7日08:00（CET）结束 [6] - 第一部分配售股份预计于2025年11月11日（T+2）结算，第二部分预计于2025年12月3日结算 [8] - 将通过股份借贷协议，利用已在欧交所奥斯陆交易所交易的现有无负担股份，进行付款交割结算 [10] 后续发行安排 - 为限制稀释效应并促进平等对待，董事会将考虑向未参与此次非公开配售的股东进行后续发行 [15] - 后续发行若进行，认购价格将与此非公开配售的发行价相同，面向2025年11月6日登记在册且未在本次配售中获配股的合格股东 [16] 公司业务背景 - Ensurge Micropower致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术，总部位于加利福尼亚州圣何塞 [18] - 公司在高精度卷对卷生产工艺方面拥有专长，其薄膜电池技术为消费、医疗和工业领域的形态受限应用带来新的可能性 [18]