债券发行详情 - 公司开始营销一笔总额62亿美元的债券销售，以支持其对Worldpay的收购 [1] - 债券发行分为最多四个部分，期限从3年到10年不等，其中10年期票据的定价讨论为较美国国债收益率溢价约175个基点 [2] - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通、美国银行证券和巴克莱银行 [3] 收购交易核心信息 - 公司以227亿美元的净价格收购Worldpay，同时将其发行业务解决方案以135亿美元出售给FIS [4] - Worldpay由FIS和私募股权公司GTCR共同拥有 [4] - 通过交易，公司将完全退出发行业务处理领域，将该业务移交FIS，并加倍投入商户解决方案 [4] 交易进展与资金用途 - 英国竞争与市场管理局已于10月20日批准此项收购计划 [5] - 公司预计收购Worldpay及出售发行业务解决方案的交易将于2026年第一季度完成 [5] - 债券发行所得将用于支付收购Worldpay的现金对价、偿还Worldpay及其子公司的某些未偿债务、支付交易相关费用以及用于一般公司用途 [3] 战略影响 - 交易将加速公司战略转型，使其成为纯粹的商户解决方案提供商，实现可持续增长、领先规模、重点投资和有意义的价值创造 [6]