中美贸易关系 - 中国国务院关税税则委员会宣布将部分美国商品的24%关税暂停征收延长一年，同时维持10%的关税[1][15] - 中国将取消对某些美国农产品征收的最高15%的关税[1][15] - 中国将解除对15家美国实体的出口管制，并将对另外16家实体的类似措施暂停延长一年，措施定于11月10日生效[1][15] 美国股市表现 - 华尔街主要股指大幅收低，科技股“七巨头”回调，特斯拉下跌超过5%，英伟达下跌近4%[3] - 芯片股下挫，美光科技下跌超过7%，英特尔下跌超过6%[3] - Palantir Technologies因估值担忧下跌超过7%，尽管该公司公布了乐观的第三季度业绩并上调了全年收入指引[3] - Expeditors International of Washington股价上涨超过10%，成为标普500指数中百分比涨幅最大的股票，因其第三季度业绩超预期[3] 科技股与芯片行业 - 超微电脑在盘前交易中暴跌超过9%，因其服务器制造商公布的第一财季业绩弱于预期，且第二财季调整后每股收益预测令人失望[4][18] - 12月纳斯达克100电子迷你期货下跌0.57%，因投资者消化了主要科技公司的疲弱业绩，且对过高估值的担忧持续影响市场情绪[5] - 欧洲斯托克50指数下跌0.64%，因对科技股估值过高的担忧持续拖累市场情绪，科技股延续跌势[12] 公司财报与业绩指引 - 第三季度企业财报季持续，标普500指数公司预计第三季度季度收益同比平均增长7.2%，为两年来最小增幅[6] - 先进微设备公司在盘前交易中下跌超过4%，因其第四季度收入指引未能打动投资者[4][18] - Axon Enterprise在盘前交易中暴跌超过17%，因其泰瑟枪制造商公布的第三季度调整后每股收益弱于预期[18] - Pinterest在盘前交易中下跌超过17%，因其社交媒体平台公布的第三季度调整后每股收益弱于预期，并提供了低迷的第四季度收入指引[19] - Arista Networks在盘前交易中大跌超过11%，因其云服务提供商发布了疲软的第四季度收入指引[19] 欧洲市场与经济数据 - 德国9月工厂订单环比增长1.1%，高于预期的0.9%[13] - 法国9月工业生产环比增长0.8%，高于预期的0.1%[13] - 欧元区10月综合采购经理人指数为52.5，高于预期的52.2[13] - 欧元区10月服务业采购经理人指数为53.0，高于预期的52.6[13][14] - 欧元区9月生产者价格指数环比下降0.1%，同比下降0.2%，预期为环比持平、同比下降0.2%[14] - Vestas Wind Systems A/S股价飙升超过11%，因其丹麦风力涡轮机制造商公布了好于预期的季度收益，并启动了意外的1.72亿美元股票回购[12] 亚太市场表现 - 中国上证综合指数收盘上涨0.23%，光伏和新能源股领涨，中美贸易紧张局势持续缓和提供支撑[14][15] - 日本日经225股票指数收盘大跌2.50%，受科技股拖累，因对过高估值和潜在人工智能泡沫的担忧引发抛售，该指数一度暴跌4.7%，为4月11日以来最大盘中跌幅[14][16] - 日本央行9月会议纪要显示，越来越多的政策制定者认为加息的条件正在成熟，两名成员呼吁立即加息[16] - 丰田汽车公司下跌超过3%，因其汽车制造商发布了低于预期的修订后全年利润预测[17] - 任天堂股价上涨超过6%，因其游戏制造商公布了好于预期的季度业绩，并上调了Switch 2游戏机的全年销售预测[17] 经济数据与市场预期 - 市场关注美国ADP私人 payrolls报告，经济学家平均预测10月ADP非农就业变化为3.2万人，9月数据为-3.2万人[7] - 经济学家预计10月ISM服务业指数为50.7，标普全球服务业采购经理人指数为55.2，前值分别为50.0和54.2[8] - 经济学家预计美国原油库存数据为减少250万桶，上周值为减少690万桶[8] - 中国10月RatingDog服务业采购经理人指数为52.6，高于预期的52.5[15]