债券发行详情 - 公司定价发行总额10亿加元的高级无抵押票据 [2] - 发行分为两批 每批本金金额为5亿加元 [2] - 第一批票据为系列11中期票据 于2027年11月14日到期 票面利率2.95% [2] - 第二批票据为系列12中期票据 于2030年11月14日到期 票面利率3.55% [2] - 此次发行预计于2025年11月14日完成 需满足常规交割条件 [2] 资金用途与承销 - 发行票据的净收益计划用于偿还现有债务 [3] - 票据由多伦多道明银行证券、加拿大帝国商业银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场及丰业银行资本组成的承销团负责发行 [3] - 发行依据公司于2024年6月4日提交的招股说明书章程以及2025年11月6日的定价补充文件进行 [3] 公司业务概览 - 公司是加拿大领先的综合能源公司 [7] - 业务范围包括油砂开发、生产和升级、海上石油生产、在加拿大和美国的石油炼化以及Petro-Canada零售和批发分销网络 [7] - 公司正在开发石油资源 同时通过投资低排放强度电力、可再生原料燃料及旨在降低排放强度的项目 推动向低碳未来的转型 [7] - 公司普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 交易代码为SU [7]