市场整体表现 - 市场弱势震荡，成交近2万亿元，较上个交易日小幅缩量，两市超3000股下跌 [1] - 沪指跌0.25%报3997.56点，深成指跌0.36%报13404.06点，创业板指跌0.51%报3208.21点 [2] - 两市上涨2101家，下跌3162家，186家涨幅持平，64股涨停，11股跌停 [2] 领涨板块及驱动因素 - 光伏、有机硅、化工板块涨幅居前，光伏概念持续走强，有机硅方向领涨，东岳硅材20%涨停，合盛硅业、亿晶光电等多股大涨 [1] - 光伏反内卷或有重大进展，多晶硅重组"联合体"平台正在筹划中，未来有望稳定市场行情，促进产品价格回归理性 [1] - 锂电池板块午后持续爆发，上游材料方向领涨，氟化工、磷化工活跃，多氟多、中欣氟材等多股涨停 [1] - 六氟磷酸锂报价持续走高，相关上市公司订单饱满，产品需求旺盛 [1] - 周期板块强势原因包括政策层面反内卷第二轮政策加速，以及牛市驱动转向实物再通胀，紧供给的周期品弹性更强 [1] 其他热点板块 - 商业航天板块拉升，乾照光电、上海沪工涨停，电力供应紧缺成为AI数据中心建设关键瓶颈，谷歌、英伟达开始将算力运上太空 [2] - 海南自贸区概念走高，海马汽车走出6天5板，康芝药业、凯撒旅业涨幅居前 [2] - 培育钻石、农化制品等板块均有所表现 [2] 资金动向 - 主力资金重点抢筹电池、化学制品、光伏设备等板块 [3] - 主力净流入居前的个股包括天孚通信、天赐材料、通威股份等 [3] 行业要闻 - 荷兰政府预计安世中国将很快恢复芯片供应，中国供应至欧洲和世界其它地区的芯片将在未来几天送达客户手中 [4] - 我国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰入列，舷号为"18"，由我国完全自主设计建造，电磁弹射技术处于世界先进水平 [5] - 市场监管总局正在讨论"虚假营销认定方法"，后续可能针对汽车行业夸大及虚假宣传进行治理 [6] - 阿里巴巴CEO吴泳铭表示公司正在建设超大规模AI基础设施，加大投入打造超级AI云，向全球开发者提供领先的AI服务 [7][8] 机构后市观点 - 东吴证券表示11月是风格切换的关键时点，岁末年初历来是风格切换的关键窗口，建议偏均衡配置应对市场波动 [8] - 东莞证券认为市场风格将比三季度更为均衡，建议关注科技成长与高端制造产业，以及随政策见效和内需修复出现边际改善的顺周期板块 [9] - 中原证券认为市场将延续结构性震荡行情，建议将低波资产作为基本配置，若科技板块调整后性价比提升可适时增配，重点关注券商、保险、银行、医药等品种 [10]